Die Verschärfung der Umwelt- und Steuerpolitik sowie die Erwartung eines Rückgangs der Nachfrage nach Öl könnten bis zum Jahr 2035 zu einem Rückgang der weltweiten Raffineriekapazitäten um 21 % führen. Dies geht aus einer Studie des Unternehmens „Implementa“ hervor, die den „Izvestiya“ vorliegt. Laut den Experten wurden in den letzten 10 Jahren bereits etwa 10 % solcher Produktionsstätten weltweit geschlossen. Der Großteil davon entfiel auf China, Europa und Nordamerika. Welche Position Russland auf diesem Markt einnimmt und was die heimischen Raffinerien vor dem Hintergrund der globalen Transformation der Branche erwartet, erfahren Sie im Beitrag der „Izvestiya“.
Wie sind die Perspektiven der weltweiten Erdölraffination?
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Umwelt- und Steuerpolitik im Bereich der Erdölraffination erheblich verändert, im Zusammenhang mit globalen ökologischen Trends, dem Übergang zu nachhaltiger Entwicklung und Veränderungen in der globalen Energieversorgung. In diesem Zusammenhang wurden bereits etwa 10 % der Raffineriekapazitäten weltweit (9 Millionen Barrel pro Tag) abgebaut, und bis 2035 sind weitere 21 % (18,4 Millionen Barrel pro Tag) bedroht. Dies geht aus der Studie des Unternehmens „Implementa“ hervor, die den „Izvestiya“ vorliegt.
Zwischen 2015 und 2025 entfallen die meisten Schließungen auf die Länder der asiatisch-pazifischen Region (19 %) und China (30 %). In Europa wurden 20 % des weltweiten Rückgangs verzeichnet, in Nordamerika, dem Nahen Osten und anderen Staaten jeweils 5 % und 7 %.
Laut der Studie wurden in China in den Jahren 2015–2018 hauptsächlich kleine, technologiearme Raffinerien mit einer Gesamtkapazität von 1,8 Millionen Barrel pro Tag stillgelegt. Als Gründe nennen die Experten auch die Verschärfung der Umwelt- und Steuerpolitik.
In Europa wurde 2016 das Werk La Mede (153.000 Barrel pro Tag) aufgrund mangelnder Effizienz geschlossen. Drei Jahre später wurde der Standort für die Produktion von Biodiesel umgerüstet. 2019 meldete die amerikanische Philadelphia Energy Solutions (330.000 Barrel pro Tag) Insolvenz an. Auf dessen Basis wurden später Lagerhäuser und Distributionszentren für nicht-brennstoffliche Produkte eingerichtet.
Laut den Daten von „Implementa“ wird sich die Struktur der Schließungen von Raffineriekapazitäten nach Regionen bis 2035 erheblich verändern. Europa könnte fast die Hälfte – 49 % – seiner Kapazitäten, oder 6,5 Millionen Barrel, verlieren. In China und anderen Ländern der asiatisch-pazifischen Region werden 16 und 18 % der Raffination geschlossen, während der Nahe Osten 41 % seiner Kapazitäten verlieren wird und Nordamerika 7 %.
Laut Ivan Timonin, Projektleiter bei „Implementa“, sind insgesamt 101 von 420 Raffinerien in der Risikozone. Am anfälligsten sind alte, kleine und teure Anlagen ohne Tiefenverarbeitung und petrochemische Integration.
Wie beeinflusst die grüne Agenda die Erdölraffination?
Laut der Firma Energy Monitor wird China im Jahr 2024 mit einer Raffineriekapazität von fast 18,5 Millionen Barrel pro Tag weltweit führend sein. Die USA und Russland belegen den zweiten und dritten Platz mit Werten von etwa 18,4 Millionen bzw. 6,7 Millionen.
Laut der geschäftsführenden Partnerin des Unternehmens „VMT Consult“, Ekaterina Kosareva, sind die globalen Umweltnormen und das Steuerrecht strenger geworden.
— In vielen Ländern wurden die Anforderungen an Emissionen, Kraftstoffqualität und Umweltüberwachung verstärkt. Im Rahmen des „Green New Deal“ der EU wurde das Ziel gesetzt, bis 2050 eine Kohlenstoffneutralität zu erreichen, was erhebliche Auswirkungen auf die Öl- und Gasindustrie haben wird. Auch in Russland wird eine Strategie zur Erreichung von Netto_null-Emissionen von Treibhausgasen (klimatische Neutralität) bis 2050 verfolgt, — erinnerte die Expertin.
Laut Ivan Timonin wird der Rückgang der globalen Raffineriekapazitäten nicht durch einen plötzlichen Rückgang der Nachfrage nach Ölprodukten verursacht, sondern vor allem durch eine Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit einiger Raffinerien.
— Der Druck wird von mehreren Faktoren erzeugt: eine langsame Nachfrage nach Benzin und Diesel, die Elektrifizierung des Verkehrs, steigende ökologische und kohlenstoffbedingte Kosten sowie die Konkurrenz durch große moderne Anlagen in Asien und im Nahen Osten. China, das lange der Haupttreiber für das Wachstum der Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen war, könnte seinen Ölverbrauch möglicherweise bereits zwischen 2027 und 2030 erreichen. Gleichzeitig wird der Anteil der traditionellen Autos mit Verbrennungsmotoren an den weltweiten Verkaufszahlen bis Ende des Jahrzehnts auf unter 50 % sinken, — bemerkte der Experte.
Laut Sergei Tereshkin, Geschäftsführer von Open Oil Market, wird die Einführung neuer Kapazitäten in China aufgrund des verlangsamten Wachstums der Nachfrage nach Öl zurückgehen, während in Europa und Nordamerika die Raffineriekapazitäten verringert werden.
— Insgesamt wird die Branche sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpassen: Die Nachfrage nach Flugzeugtreibstoff sowie nach nieder-schwefeligen Heizölen und Gasöl für die Seeschifffahrt wird weiter steigen, während der Verbrauch von Benzin voraussichtlich auf ein Plateau ansteigen wird, — bemerkte Ivan Timonin.
Was erwartet die russischen Raffinerien?
In Russland sind bis 2025 etwa 30 große Raffinerien und rund 80 Mini-Raffinerien in Betrieb. Ihre Gesamtkapazität wird auf 328 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr geschätzt.
Der Entwurf der Energiestrategie des Landes bis 2050 hat zum Ziel, die Verarbeitungsvolumina zu erhalten und gleichzeitig den Export von Erdölprodukten zu steigern. Im Ziel-Szenario wird angenommen, dass die Produktion etwa 275 Millionen Tonnen betragen wird, während die Exporte von 132 Millionen Tonnen im Jahr 2024 auf 146 Millionen Tonnen im Jahr 2050 steigen sollen.
Die Autoren der Strategie gehen davon aus, dass dies durch den Umstieg russischer Autofahrer auf Erdgas-Kraftstoffe und andere Formen umweltfreundlicher Transportmittel erreicht werden kann. Zudem soll auch die Tiefe der Raffination an den Raffinerien von 84,4 % im Jahr 2024 auf 95 % im Jahr 2050 steigen.
Russland, so Ivan Timonin, befindet sich in einer anderen Logik im Vergleich zu Europa oder China. Für die einheimische Raffination besteht die Haupt Herausforderung nicht nur im Übergang zur Energie, sondern auch in Sanktionen, Logistik, Zugang zu Technologien und der Stabilität der Infrastruktur.
Dabei hat sich der russische Export bereits erheblich an die neue Geografie angepasst. Der Anteil der befreundeten Länder am Export russischen Öls und Gas-Kondensats stieg von 41 % im Jahr 2021 auf 96 % im Jahr 2025, bei Erdölprodukten von 18 % auf 80 %, obwohl der physikalische Export von 133 Millionen Tonnen auf 107 Millionen Tonnen gesenkt wurde.
— Langfristig verlagert sich die Nachfrage gezielt in Länder außerhalb des westlichen Blocks: Bis 2040 könnte auf sie etwa 62 % des weltweiten Ölverbrauchs entfallen. Daher ist für Russland die Frage weniger das massenhafte Schließen von Raffinerien als vielmehr die technologische und wirtschaftliche Stabilität der Branche. Die Prioritäten liegen auf Chemisierung, Tiefenverarbeitung, Digitalisierung, Importsubstitution kritischer Technologien und der Herstellung von Produkten mit höherem Mehrwert, — bemerkte Ivan Timonin.
Ein weiterer Faktor ist die langsamere Transformation der Inlandsnachfrage, betonte der Experte.
— In Russland entwickelt sich Erdgas als Kraftstoff schneller als Elektrofahrzeuge, aber der Gesamtanteil von Pkw mit alternativen Kraftstoffen beträgt derzeit weniger als 5 %. Das bedeutet, dass der Binnenmarkt für Ölprodukte langsamer Veränderungen erfahren wird als in Europa, aber das entbindet nicht von der Notwendigkeit der Modernisierung der Raffinerien, — sagte er.
Für Russland ist es wichtig, seine Marktstellung als einer der größten Diesel-Lieferanten zu bewahren, meint Sergei Tereshkin. Seiner Meinung nach ist dies insgesamt eine realistische Aufgabe, da die Elektrifizierung des Güterverkehrs langsamer stattfinden wird als die der PKWs.
In Russland gilt seit 2028 ein Mechanismus für die „Rückerstattungssteuer auf Rohöl“, der Unternehmen zur Modernisierung ihrer Raffinerien anregen soll, erinnerte Ekaterina Kosareva.
— Ich schließe nicht aus, dass in Russland Niedrigtechnologie-Mini-Raffinerien geschlossen werden könnten, die derzeit Schwierigkeiten mit dem Absatz von Produkten auf den Außen- und Binnenmärkten aufgrund des Preisdrucks durch petrochemische Monopolisten haben. Modernen Raffineriekomplexen wird sich jedoch weiterentwickeln. Derzeit sind bereits mindestens zwei Werke im Fernen Osten in der Planung, — bemerkte die Expertin.
Im Westen hingegen versuchen die Maßnahmen, die grüne Agenda zu einem bestimmten zeitlichen Rahmen gesetzlich anzupassen, ohne den Markt organisch entwickeln zu lassen, was in der Zukunft zu erheblichen Treibstoffkrisen führen könnte.
Quelle: Izvestiya
